湿式纸基摩擦片行业发展趋势及技术特性挑战重点企业
摩擦材料是应用在动力机械上，依靠摩擦作用来执行制动和传动功能的部件材料。按应用领域，摩擦材料可以分为制动系摩擦材料（刹车片）和传动系摩擦材料（干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片）。刹车片用于制动，吸收动能；干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片用于传动，传递动力。按材质，摩擦材料可以分为石棉摩擦材料、半金属摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纤维摩擦材料、碳纤维摩擦材料等。按工作环境，摩擦材料可以分为干式摩擦材料（刹车片、干式离合器摩擦片）和湿式摩擦材料（湿式纸基摩擦片），干式摩擦材料指在空气中工作的摩擦材料，湿式摩擦材料指浸泡在各类油体内工作的摩擦材料。
1、湿式纸基摩擦片发展趋势
国内湿式纸基摩擦片发展趋势较好，行业前景广阔，具体原因如下：
资料来源：普华有策（1）国内乘用车市场持续回暖
年以来，国内乘用车产销量均稳居全球第一，市场规模较大。年、年，受中美贸易摩擦以及国内经济结构调整的影响，国内乘用车产销量有所下降。年，国内乘用车市场回暖，乘用车产销量明显好于预期，在一季度受新冠病毒疫情冲击，产销量大幅下降的情况下，全年乘用车产销分别完成1,.40万辆和2,.80万辆，降幅较上年度收窄2.70和3.60个百分点；年，国内乘用车产销分别完成2,.8万辆和2,.2万辆，产量同比增长7.10%，销量同比增长6.50%，结束了年以来产销量持续下降的局面。国内乘用车市场持续回暖是湿式纸基摩擦片行业稳定发展的重要保障。
（2）国内自动挡乘用车比例持续上升
随着国民生活水平的提高，人们对车辆驾驶的方便性和舒适性提出了越来越高的要求。由于自动档汽车驾驶时，操作更为简单方便，可以自动匹配档位与速度，无需手动换挡，明显提升了驾驶舒适度，因此在乘用车领域，特别是中高端乘用车，自动挡汽车替代手动挡汽车的趋势较为明显，自动挡汽车市场份额逐年上升。根据《中国汽车工业统计年鉴》，近几年，国内制造的乘用车中自动挡比例持续上升，至年，国内制造的乘用车中自动挡比例已超过70%，占据主要市场份额，湿式纸基摩擦片需求较大。
（3）传统能源汽车仍然具有良好发展空间
根据中国汽车工程学会编著的《节能与新能源汽车总体技术路线图2.0》，至年，我国传统能源汽车预计约占汽车总销量的80%；至年，预计约占60%；至年，预计约占50%。因此，未来我国传统能源汽车仍将保持较大的增量市场。根据《节能与新能源汽车总体技术路线图2.0》，未来我国将通过发展多档先进变速器、轻量化等技术路径实现节能减排的目标，例如：至年，非混合动力的节能汽车需掌握8AT，CVT承载能力达Nm；至年，需研发9档以上AT及承载能力达Nm的CVT；至年，需掌握9档以上AT，CVT速比宽度达7.5。上述类型的AT/CVT均需配置数量较多的湿式纸基摩擦片，湿式纸基摩擦片产品在传统能源汽车领域具有良好发展空间。同时，湿式纸基摩擦片在工程机械和农业装备领域存在广泛应用，我国是基础设施建设大国，工程机械需求巨大，伴随着农业现代化建设，农业装备需求强劲，因此湿式纸基摩擦片国内市场需求更为广阔。
（4）新能源汽车的快速发展带来新的需求
自年以来，在汽车电动化的背景下，国内新能源汽车市场快速发展，造车新势力不断涌现，传统燃油车生产商亦加速布局转型的进程。年，国内新能源汽车产销分别完成.20万辆和.60万辆，同比分别下降2.30%和4.00%；年国内新能源汽车产销分别完成.00万辆和.70万辆，同比分别上升7.50%和10.90%；年国内新能源汽车产销分别完成.50万辆和.10万辆，同比均增长约1.6倍。
插电式混合动力汽车变速器需使用湿式纸基摩擦片，是湿式纸基摩擦片销售增长的重要市场。目前纯电新能源汽车的传动系统大多采用固定齿比减速器，即单档减速器。单档减速器结构简单、成本较低，一般采用两级齿轮减速，技术要求相对较低，无需使用湿式纸基摩擦片；但单档变速器无法同时兼顾电动汽车的动力性和经济性，在行驶过程中驱动电机通常无法处于高效率工作点，在特定工况下，驱动电机效率会明显下降，浪费电能从而减少续航里程。因此，纯电新能源汽车传动系统的发展趋势是采用两档甚至多档减速器，根据不同的工况改变速比，优化电机运行状态，提升驱动系统效率。保时捷（Porsche）、采埃孚（ZF）、舍弗勒（Schaeffler）、吉凯恩（GKN）、麦格纳（MAGNA）、广汽埃安等公司已推出多款两档减速器产品，应用于新能源汽车上。两档或多档减速器均需使用湿式纸基摩擦片，随着两档或多档减速器的广泛应用，将为湿式纸基摩擦片行业带来新的增长点。
2、湿式纸基摩擦片技术特点
（1）湿式纸基摩擦片的材料构成
湿式纸基摩擦片亦是一种由纤维增强材料、有机粘结剂和摩擦性能调节剂经过特定的生产工艺加工制成的高分子复合材料，其胚体通常采用原纸，因而被称为“纸基”。
1）纤维增强材料
湿式纸基摩擦片纤维增强材料包括玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维等材料。玻璃纤维耐磨损，性价比较高，多应用于面向售后服务市场的湿式纸基摩擦片；芳纶纤维耐高温，耐磨损，传扭高效、稳定；碳纤维是由有机纤维或低分子烃气体原料高温加热形成的纤维状材料，碳含量较高，优点众多，但生产工艺复杂，成本较高；湿式纸基摩擦片磨损性能的高低，随着增强纤维成分及含量的不同而变化，轻载汽车湿式纸基摩擦片通常采用单一纤维，而高速重载汽车或工程机械湿式纸基摩擦片通常采用复合纤维。
2）粘结剂
湿式纸基摩擦片粘结剂分为两种，一种是将纸基材料与基体牢固粘结在一起的高分子材料，防止湿式纸基摩擦片在使用过程中起裂脱落，保证其正常运行。该粘结剂要求粘结时有较大的接触面积，保证粘结的完全性，同时需要具有较强的耐热性能和优良的浸润力、吸附强度。另外一种粘结剂是通过自身固化将纸基材料中各种纤维、摩擦性能调节剂紧密衔接，形成网状结构的高分子材料。该粘结剂既要保证一定强度，使得湿式纸基摩擦片能够承受足够压力，也要保证一定弹性，避免湿式纸基摩擦片与对偶钢片结合时刚性接触。
3）摩擦性能调节剂
摩擦性能调节剂的主要作用是对纸基摩擦片进行多方面调节，提高制造工艺性能和产品质量，使其能够更好满足各种工况条件下的传动功能要求。摩擦性能调节剂的种类、组分搭配、颗粒形状和尺寸等均会对纸基摩擦片性能产生重大影响。由于添加单一摩擦性能调节剂获得的性能提升相对较少，故为获得良好的综合性能，通常将多种摩擦性能调节剂混合使用。
（2）湿式纸基摩擦片的主要技术特性
湿式纸基摩擦片的工作过程主要分为三个阶段：挤压阶段、混合表面接触阶段及压紧接触阶段。挤压阶段时，润滑油流入摩擦片和对偶钢片孔隙中间，二者相互靠近，随着压力增加润滑油逐渐被压缩形成一层薄油膜，摩擦力逐渐升高，此阶段为流体润滑；混合表面接触阶段时，润滑油由于结合压力的增加从孔隙中挤出，当油膜厚度小于纸基材料表面微凸体高度时，微凸体与对偶钢片接触，进入混合润滑阶段；压紧接触阶段时，孔隙中的润滑油继续被挤压，摩擦片和对偶钢片之间产生更多机械接触，混合润滑阶段结束，进入边界润滑阶段，摩擦系数进一步增加。
在上述工作过程中，湿式纸基摩擦片反复运动，会产生一定磨损，包括热磨损、粘着磨损、磨料磨损和疲劳磨损。热磨损指摩擦片与钢片不断分离、结合，因摩擦作用产生大量热能，使得纸基材料发生高温分解、氧化、升华等现象，导致材料磨损；粘着磨损指纸基材料表面的微凸体受到较大应力时会产生塑性变形，在高温作用下，材料接触面通过分子间作用而粘结，产生粘着磨损；磨料磨损指纸基材料内部的填料，在树脂固化后形成颗粒并表面突起，突起部分在摩擦过程中被磨掉，残留在摩擦片与对偶片之间；疲劳磨损指摩擦片与对偶片产生相对滑动，造成接触区应力集中和塑性变形，长期反复作用下，纸基材料表面的一些薄弱处会引发疲劳裂纹，同时反复热应力会加速裂纹的产生与扩展。
3、行业区域性
汽车零部件行业具有一定的区域性特征。由于汽车零部件行业主要面向主机市场，而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现集中化、规模化的行业发展趋势。我国汽车工业及其零部件产业已形成长三角、珠三角、东北、京津、华中及西南六大产业集群，因此我国摩擦材料企业也主要集中于上述产业集群地区。
4、湿式纸基摩擦片国产化比例较低的挑战
目前，我国在自动变速器车辆中广泛使用的湿式纸基摩擦片国产化比例较低，高端产品长期被国外品牌垄断。国内湿式纸基摩擦片生产企业对摩擦磨损机理研究不够深入，产品配方相对单一，稳定性、使用寿命等方面较国外成熟产品尚有差距。
5、技术研发壁垒
湿式纸基摩擦片的制造涉及新材料、新工艺的开发，要求生产企业具备较强的产品研发能力。同时，汽车主机厂在市场竞争日益激烈、节能减排要求不断提高的行业背景下，新车型开发周期逐渐缩短，要求汽车零部件供应商能够针对新车型及时快速地研发适配零部件产品。
行业内企业只有经过多年的技术积累，才能具备专业化的研发能力和同步响应能力。拟进入该行业的企业在缺乏一定技术积累和研发储备的情况下，只能涉及少数类别产品的研发及生产，且产品性能难以充分满足客户需求。因此，技术研发需求对行业拟进入者形成较高的壁垒。
6、行业领先企业
（1）达耐时（Dynax）
达耐时（Dynax）创立于年，总部位于日本北海道，专注于乘用车、商用车、工程机械、船舶用湿式摩擦材料和摩擦功能部件的生产、销售。达耐时（Dynax）在中国境内设立达耐时工业（上海）有限公司，主要从事包括高性能复合摩擦材料在内的汽车配件业务。
（2）恩斯克华纳（NSKWarner）
恩斯克华纳（NSKWarner）创立于年，是全球汽车零部件巨头日本精工（NSK）和美国博格华纳（BorgWarner）在日本成立的合资企业。
恩斯克华纳（NSKWarner）在中国境内设立恩斯克华纳变速器零部件（上海）有限公司，主要从事包括摩擦材料在内的变速器关键零部件业务。
（3）CentroMotion
卡莱（Carlisle）创立于年，于年收购霍克（Hawk）公司，拓展干湿摩擦材料业务。卡莱制动与摩擦业务板块（CarlisleBrakeFriction）为客户提供高性能重型制动器、离合器和变速器应用解决方案。卡莱（Carlisle）在中国境内设立霍克复合材料（苏州）有限公司，从事包括摩擦材料在内的各类复合材料业务。
年8月，CentroMotion完成收购卡莱制动与摩擦业务板块（CarlisleBrakeFriction）。CentroMotion创立于年，总部位于美国俄亥俄州，是全球领先的非公路制动和传动摩擦材料及机电一体化解决方案供应商。
（4）日本富士（F.C.C.）
日本富士（F.C.C.）创立于年，主营离合器及摩擦材料业务，在全世界10个国家拥有22个生产基地。日本富士（F.C.C.）在中国境内设立上海中瑞·富士离合器有限公司、成都永华富士离合器有限公司、佛山富士离合器有限公司等公司。
（5）无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司
无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司成立于年，专注于汽车自动变速器摩擦片的研发、生产和销售。
（6）浙江科马摩擦材料股份有限公司
科马摩擦主营业务为干式离合器摩擦片的研发、生产及销售，并致力于新型摩擦材料的开发应用。年5月，公司湿式纸基摩擦片产品投入生产并对外销售。
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目录
第一章湿式纸基摩擦片行业相关概述
第一节湿式纸基摩擦片行业定义及分类
一、行业定义
二、行业特性及在国民经济中的地位及影响
第二节湿式纸基摩擦片行业特点及模式
一、湿式纸基摩擦片行业发展特征
二、湿式纸基摩擦片行业经营模式
第三节湿式纸基摩擦片行业产业链分析
一、产业链结构
二、湿式纸基摩擦片行业主要上游“十三五”供给规模分析
三、湿式纸基摩擦片行业主要上游“十三五”价格分析
四、湿式纸基摩擦片行业主要上游“十四五”发展趋势分析
五、湿式纸基摩擦片行业主要下游“十三五”发展概况分析
六、湿式纸基摩擦片行业主要下游“十四五”发展趋势分析
第二章湿式纸基摩擦片行业全球发展分析
第一节全球湿式纸基摩擦片市场总体情况分析
一、全球湿式纸基摩擦片行业的发展特点
二、全球湿式纸基摩擦片市场结构
三、全球湿式纸基摩擦片行业市场规模分析
四、全球湿式纸基摩擦片行业竞争格局
五、全球湿式纸基摩擦片市场区域分布
第二节全球主要国家（地区）市场分析
一、欧洲
1、欧洲湿式纸基摩擦片行业市场规模
2、欧洲湿式纸基摩擦片市场结构
3、“十四五”期间欧洲湿式纸基摩擦片行业发展前景预测
二、北美
1、北美湿式纸基摩擦片行业市场规模
2、北美湿式纸基摩擦片市场结构
3、“十四五”期间北美湿式纸基摩擦片行业发展前景预测
三、日韩
1、日韩湿式纸基摩擦片行业市场规模
2、日韩湿式纸基摩擦片市场结构
3、“十四五”期间日韩湿式纸基摩擦片行业发展前景预测
四、其他
第三章湿式纸基摩擦片所属行业“十四五”规划概述
第一节“十三五”湿式纸基摩擦片行业发展回顾
一、“十三五”湿式纸基摩擦片行业运行情况
二、“十三五”湿式纸基摩擦片行业发展特点
三、“十三五”湿式纸基摩擦片行业发展成就
第二节湿式纸基摩擦片行业所属“十四五”规划解读
一、“十四五”规划的总体战略布局
二、“十四五”规划对经济发展的影响
三、“十四五”规划的主要目标
第四章“十四五”期间行业发展环境分析
第一节“十四五”期间世界经济发展趋势
第二节“十四五”期间我国经济面临的形势
第三节“十四五”期间我国对外经济贸易预测
第四节“十四五”期间行业技术环境分析
第五节“十四五”期间行业社会环境分析
第五章普华有策对湿式纸基摩擦片行业总体发展状况
第一节湿式纸基摩擦片行业特性分析
第二节湿式纸基摩擦片产业特征与行业重要性
第三节近五年湿式纸基摩擦片行业发展分析
一、近五年湿式纸基摩擦片行业发展态势分析
二、近五年湿式纸基摩擦片行业发展特点分析
三、“十四五”区域产业布局与产业转移
第四节近五年湿式纸基摩擦片行业规模情况分析
一、行业单位规模情况分析
二、行业人员规模状况分析
三、行业资产规模状况分析
四、行业市场规模状况分析
第五节近五年湿式纸基摩擦片行业财务能力分析与“十四五”预测
一、行业盈利能力分析与预测
二、行业偿债能力分析与预测
三、行业营运能力分析与预测
四、行业发展能力分析与预测
第六章POLICY对“十四五”期间我国湿式纸基摩擦片市场供需形势分析
第一节我国湿式纸基摩擦片市场供需分析
一、近五年我国湿式纸基摩擦片行业供给情况
1、我国湿式纸基摩擦片行业供给分析
2、重点企业供给及占有份额
二、近五年我国湿式纸基摩擦片行业需求情况
1、湿式纸基摩擦片行业需求市场
2、湿式纸基摩擦片行业客户结构
3、湿式纸基摩擦片行业区域需求结构
三、“十三五”我国湿式纸基摩擦片行业供需平衡分析
第二节湿式纸基摩擦片产品市场应用及需求预测
一、湿式纸基摩擦片产品应用市场总体需求分析
1、湿式纸基摩擦片产品应用市场需求特征
2、湿式纸基摩擦片产品应用市场需求总规模
二、“十四五”期间湿式纸基摩擦片行业领域需求量预测
1、“十四五”期间湿式纸基摩擦片行业领域需求产品功能预测
2、“十四五”期间湿式纸基摩擦片行业领域需求产品市场格局预测
第七章我国湿式纸基摩擦片行业运行分析
第一节我国湿式纸基摩擦片行业发展状况分析
一、我国湿式纸基摩擦片行业发展阶段
二、我国湿式纸基摩擦片行业发展总体概况
第二节近五年湿式纸基摩擦片行业发展现状
一、近五年我国湿式纸基摩擦片行业市场规模
二、近五年我国湿式纸基摩擦片行业发展分析
三、近五年中国湿式纸基摩擦片企业发展分析
第三节近五年湿式纸基摩擦片市场情况分析
一、近五年中国湿式纸基摩擦片市场总体概况
二、近五年中国湿式纸基摩擦片市场发展分析
第四节我国湿式纸基摩擦片市场价格走势分析
一、湿式纸基摩擦片市场定价机制组成
二、湿式纸基摩擦片市场价格影响因素
三、近五年湿式纸基摩擦片价格走势分析
四、“十四五”期间湿式纸基摩擦片价格走势预测
第八章POLICY对中国湿式纸基摩擦片市场规模分析
第一节近五年中国湿式纸基摩擦片市场规模分析
第二节近五年我国湿式纸基摩擦片区域结构分析
第三节近五年中国湿式纸基摩擦片区域市场规模
一、近五年东北地区市场规模分析
二、近五年华北地区市场规模分析
三、近五年华东地区市场规模分析
四、近五年华中地区市场规模分析
五、近五年华南地区市场规模分析
六、近五年西部地区市场规模分析
第四节“十四五”中国湿式纸基摩擦片区域市场前景预测
一、“十四五”东北地区市场前景预测
二、“十四五”华北地区市场前景预测
三、“十四五”华东地区市场前景预测
四、“十四五”华中地区市场前景预测
五、“十四五”华南地区市场前景预测
六、“十四五”西部地区市场前景预测
第九章普●华●有●策对“十四五”湿式纸基摩擦片行业产业结构调整分析
第一节湿式纸基摩擦片产业结构分析
一、市场细分充分程度分析
二、下游应用领域需求结构占比
三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）
第二节产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
一、产业价值链条的构成
二、产业链条的竞争优势与劣势分析
第十章湿式纸基摩擦片行业竞争力优势分析
第一节湿式纸基摩擦片行业竞争力优势分析
一、行业整体竞争力评价
二、行业竞争力评价结果分析
三、竞争优势评价及构建建议
第二节中国湿式纸基摩擦片行业竞争力剖析
第三节湿式纸基摩擦片行业SWOT分析
一、湿式纸基摩擦片行业优势分析
二、湿式纸基摩擦片行业劣势分析
三、湿式纸基摩擦片行业机会分析
四、湿式纸基摩擦片行业威胁分析
第十一章“十四五”期间湿式纸基摩擦片行业市场竞争策略分析
第一节行业总体市场竞争状况分析
一、湿式纸基摩擦片行业竞争结构分析
1、现有企业间竞争
2、潜在进入者分析
3、替代品威胁分析
4、供应商议价能力
5、客户议价能力
6、竞争结构特点总结
二、湿式纸基摩擦片行业企业间竞争格局分析
1、不同规模企业竞争格局
2、不同所有制企业竞争格局
3、不同区域企业竞争格局
三、湿式纸基摩擦片行业集中度分析
1、市场集中度分析
2、企业集中度分析
3、区域集中度分析
4、集中度格局展望
第二节中国湿式纸基摩擦片行业竞争格局综述
一、湿式纸基摩擦片行业竞争概况
二、重点企业市场份额占比分析
三、湿式纸基摩擦片行业主要企业竞争力分析
1、重点企业资产总计对比分析
2、重点企业从业人员对比分析
3、重点企业营业收入对比分析
4、重点企业利润总额对比分析
5、重点企业综合竞争力对比分析
第三节近五年湿式纸基摩擦片行业竞争格局分析
一、近五年国内外湿式纸基摩擦片竞争分析
二、近五年我国湿式纸基摩擦片市场竞争分析
三、我国湿式纸基摩擦片市场集中度分析
四、国内主要湿式纸基摩擦片企业动向
五、国内湿式纸基摩擦片企业拟在建项目分析
第四节湿式纸基摩擦片企业竞争策略分析
一、提高湿式纸基摩擦片企业竞争力的策略
二、影响湿式纸基摩擦片企业核心竞争力的因素及提升途径
第十二章普华有策对行业重点企业发展形势分析
第一节企业五
一、企业概况及湿式纸基摩擦片产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第二节企业二
一、企业概况及湿式纸基摩擦片产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第三节企业三
一、企业概况及湿式纸基摩擦片产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第四节企业四
一、企业概况及湿式纸基摩擦片产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第五节企业五
一、企业概况及湿式纸基摩擦片产品介绍
二、企业核心竞争力分析
三、企业主要利润指标分析
四、近五年主要经营数据指标
五、“十四五”期间发展战略规划
第十三章普●华●有●策对“十四五”湿式纸基摩擦片行业投资前景展望
第一节湿式纸基摩擦片行业“十四五”投资机会分析
一、湿式纸基摩擦片行业典型项目分析
二、可以投资的湿式纸基摩擦片模式
三、“十四五”湿式纸基摩擦片投资机会
第二节“十四五”期间湿式纸基摩擦片行业发展预测分析
一、产业集中度趋势分析
二、“十四五”行业发展趋势
三、“十四五”湿式纸基摩擦片行业技术开发方向
四、总体行业“十四五”整体规划及预测
第三节“十四五”规划将为湿式纸基摩擦片行业找到新的增长点
第十四章普●华●有●策对“十四五”湿式纸基摩擦片行业发展趋势及投资风险分析
第一节“十三五”湿式纸基摩擦片存在的问题
第二节“十四五”发展预测分析
一、“十四五”期间湿式纸基摩擦片发展方向分析
二、“十四五”期间湿式纸基摩擦片行业发展规模预测
三、“十四五”期间湿式纸基摩擦片行业发展趋势预测
四、“十四五”期间湿式纸基摩擦片行业发展重点
第三节“十四五”行业进入壁垒分析
一、技术壁垒分析
二、资金壁垒分析
三、政策壁垒分析
四、其他壁垒分析
第四节“十四五”期间湿式纸基摩擦片行业投资风险分析
一、竞争风险分析
二、原材料风险分析
三、人才风险分析
四、技术风险分析
五、其他风险分析